19 річний Хосе живе з 50-річною матір'ю у місті Гватемала типовим важким життям представників нижнього класу одні'] з найнебезпечніших, релігійних та зубожілих країн світу. Жінка ніколи не мала чоловіка, і Хосе — її наймолодша й улюблена дитина. Її життя проходить між церквою і торгівлею бутербродами на автобусній зупинці. Хосе проводить свої дні у тісних автобусах та в боротьбі з дорожнім рухом, доставляючи їжу водіям. У вільні моменти осторонь він грає зі своїм телефоном, шукає випадкового сексу у вуличних закапелках та в додатках для знайомств. Коли Хосе зустрічає Луїса, мігранта з сільського узбережжя Карибського басейну, він втягується у пристрасні відносини, страждання і саморефлексію, яка раніше була немислимою.